2002年，多所大学激烈抗议劳动法的出台。期间，一位法官遭到谋杀，重新揭开了意大利和法国的政治伤疤。马尔科曾是一位极左派运动分子，因谋杀而被判刑，他得以前往法国避难。但是，意大利政府怀疑马尔科是此次谋杀的策划者，要求法国对他实施引渡。为了躲避抓捕，他和16岁的女儿维奥拉走上逃亡之路，在意大利的家人也

1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞