乔（克里夫·欧文 Clive Owen）的第二任妻子突患重症，不久便离开了人世，给他留下的除了无限的哀思同时，还有一个年仅五岁的儿子纳提。乔拒绝了妻子母亲的帮助，决定带着纳提独自生活，可是带孩子并不是想象的那么容易，特别是一个刚失去母亲的五岁小朋友，在与纳提相处的过程中，纳提的可爱和乖戾让乔无所适从

20世纪30年代，战争的幽灵盘桓世界上空。纳粹相信妖术可以帮助他们迈向胜利，于是派出手下四处寻找便捷的“治世良方”。1936年，在美国西弗吉尼亚的一个偏僻乡村复仇溪，诚实善良的沃尔纳一家迎来一名不速之客。隶属于北美地区德国遗产学术委员会的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 饰）来