葡萄牙名導Tiago Guedes第五部劇情長片以一幕美麗懾人的場景作為開場，靜謐的鄉村小鎮卻發生一連串慘案，永遠改變了Joao Fernandez的一生。20年後，葡萄牙受右翼的第二共和國政權統治，這時的Joao已是名富有的地主，並成為家族裡最具主見的領導人。由Joao帶領的家族勢力在接下來的40

19岁的青年何塞（Enrique Salanic 饰）的故事。他生活在瓜地马拉市，与母亲相依为命。在父亲离开后，母亲终身未再嫁，赡养母亲的重担落在了何塞的肩上。然而，比起养家的责任，更让何塞身心疲惫的是他隐藏的同性恋身份。为了发泄内心的欲望，他只能通过充满未知与惊险的交友软件寻找出口。一次偶然中，何

安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。