公元1839年3月10日，钦差大臣林则徐到广州查禁鸦片，遇刺，幸为南拳王林海南及其徒弟黄飞鸿、铁桥三等人相救，化险为夷。　　林则徐一到广州，立即责令外国鸦片贩缴烟，同时连续出动绿营、水师人马，组织团练，阻截贩运鸦片的飞剪船，捣毁贩卖鸦片的“大窑口”，逮捕烟贩，弄得粤海关监督豫坤、怡和洋行总商伍绍荣

香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。　　结果，阿乐再次获选成为办事人，满心不服的大D决定挑战帮规，他要抢夺到象征最高权力的信物龙头棍，组织新帮

孟思晨（钟楚红饰）自广东农村偷渡至香港，匿居于山间木屋区，与同为偷渡客的一群打工仔同居一室，迫于生计，沦为众男泄欲工具。泰国华侨江远生（万梓良饰）客居香港，流落街头靠打黑拳谋生。一次江远生与黑道人士发生冲突，躲避之际偶遇孟思晨。孟思晨助江远生藏匿，二人结下露水之缘。后思晨经人介绍认识独守空房的老木匠

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宝龙集团的千金万龙龙天资过人、能力非凡，正式成为新任董事长但由于强硬推进一系列改革措施，不满的股东们在吴德隆的操纵下谋划罢免了这位新的董事长。万龙龙通过新闻看到吴德隆大量辞退老员工和变卖部分优质资产，这使得万龙龙决心尽快夺回宝龙集团的控制权。万龙龙和李文联手对抗吴德隆，配合也越来越默契。李文通过威胁