毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害，羽鸟的女儿真纪（池玲子 饰）发誓为父报仇，持刀行刺该组织首领大场喜一（叶山良二 饰）。然刺杀失败，真纪被捕入狱。　　狱中，真纪结识了因各种原因入狱的女子，但她桀骜不驯的态度惹恼了女博徒谷政代（杉本美树 饰），两人相约进行一场惨烈对决，并最终成为好友。　　多年后真纪

通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。

在民国初年，一场离奇命案在小酒馆中发生。乡绅林子卿之子林继尧死于酒馆老板娘贞娘的床上，老板曾家驹成为最大嫌疑人。唐崇陶知事听取了林管家证词，定曾家驹有罪。然而，曾家驹声称林继尧先行，贞娘失踪，自己无罪。林子卿贿赂唐崇陶，曾家驹终被处死，贞娘自尽。唐崇陶因此自责，鬼魂缠绕，良心煎熬。在这场官场黑暗与家

石川力夫（渡哲也饰）自幼渴望成为黑社会成员，1940年他加入河田组，为组织的壮大卖命打拼。然而，因其狂暴激进的脾气，始终不得重用，心中愤懑难平。战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫饰）向中国帮派发起进攻，期间结识了酒肆侍女地惠子（多岐川裕美饰）。凭借警方纵容，今井接管了中国人赌场，