在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。　　和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）

　　1947 年美国的 Roswell 正是全世界最注目的地方，美国军方以气象气球的撞毁来解释这个不可思议的事件。时间很快地过了四十年，四个从外星蛋壳中孵化，并混有人类 DNA 的外星人出世了。他们是外层空间某星系的后裔，为了逃避战乱而来到地球，务求在某天能够有机会再次返回母星。　　　　拥有正统皇室

作为一名来日本念书的美国学生，嘉云（莎拉·米歇尔·盖拉 Sarah Michelle Gellar 饰）一直过着半工半读的生活。这一次，她接受了一份看护患了僵直症的老人艾玛（Grace Zabriskie 饰）的工作。艾玛独自居住在一间大宅里，这里的破败和荒芜充分显示了它和老人被时间遗忘的痕迹，而对