少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

唐僧师徒一行四人离开朱紫国，途经一片庄园。唐僧执意亲自化缘，遇见七个绣花玩耍的女子，然这些女子乃妖精所化，分别为：红蜘蛛（于倩 饰）、绿蜘蛛（沉依 饰）、金蜘蛛（刘亮华 饰）、黄蜘蛛（马海伦 饰）、蓝蜘蛛（尤倩 饰）、银蜘蛛（田梦 饰）、白蜘蛛（黄莎莉 饰）。她们得知唐僧身份后，遂将其虏入洞府，欲吃

只要有官家恶人的镖车队通过，就会有三侠客从天而降，镖车会被他们夺走，散之于民间。他们便是名震江湖的“无名三兄弟”。这年，扬州水灾，知府却将百姓生死置之不顾，拿出重金给上级做厚礼，命张仁押送。三兄弟想以接镖的办法将镖银分送给百姓，张已请八方镖局杨老英雄和荷花五妹一起保镖。老三禁不住名利诱惑，背叛了兄长