柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击

重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....

影片分上下两集，上集《渡海寻爱》，下集《雪下个不停》。1932年4月，仙台联队士兵沟口为营救因贫穷被卖入妓院的姐姐阿薰，开枪打死上级军官被判死刑。联队上尉中队长宫城启介为其辩护无效，将借到的一千日元交给阿薰。部分海、陆军官发动“五一五”政变，失败后分裂为皇道派和统制派。因涉嫌参加派系斗争，宫城被调往

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）抵达上州下仁田，正值当地的祭典和黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）即将继位之际。佐吉利用这个机会邀请各路头目参加花会，企图巩固自己的势力。与此同时，怀恨在心的矢切东九郎（安部彻 饰）悬赏十两银子要取座头市的性命。情节进一步复杂化，当佐吉的爱人，小幡屋旅馆老板的女儿（高田美和