科米蛙将面对最大的挑战：布偶团正在进行欧洲巡演，到达了柏林、马德里、伦敦等令人兴奋的城市。但很快一个和科米蛙长得几乎一模一样，却操着一口带有浓重俄国口音英语的青蛙大盗康斯坦丁，摇身一变，和他的搭档多米尼克(瑞奇·热维斯饰演)混入了布偶团，而可怜的科米蛙则被蒂娜·菲饰演的狱警娜佳打入大牢，身陷囹圄。此

虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她依旧得担负起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无奈托比是个不听话的小孩，在他无休止的哭闹中，萨拉很快就丧失了全部的耐心。　　萨拉所读的童话故事里有一个可以实现人们愿望的小妖精国王，萨拉