昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识了土居组的年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。出狱后，广能拜入山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）门下，成为他的得力干将。随着市议员选举的展开，山守组和敌对的土居组爆发了激烈冲突，频繁发生枪击事件。最终，广能成功