本片以抗日战争为背景，讲述了1941年， 八路军侦查连连长于天洪带领行动小队， 经历艰难险阻，营救困于敌营内部的重要 人物，最后却发现此人是当年带兵血洗自 己家乡的国军连长，因为他掌握着日军重 要的军事机密，事关国共合作的整个计划 ，面对“国仇”和“家恨”，于天洪最终选择了 放下私人恩怨，以大义为重

中国警方在得到线报，获得以九子龙为首的国际制毒贩毒集团在大陆开辟的黄金通道——云南经广州，深圳至香港，进行全方位清理。贩毒集团的首领九子龙也被抓获，但经审查，被抓的人并不是九子龙！九子龙已经逃脱了法网，在此情况下，公安部缉毒局召回内线侦察员 “火狐”命令他继续留在香港，查清九子龙的下落。　　九子龙

　　反映了从郭松龄反奉到九一八事变，日本军国主义侵略中国东北的的过程。