欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。

毛二毛为了当警察，到城里投靠当巡警的刘一手，却卷入到了镇守使姨太太的死亡案件里。于是毛二毛、刘一手开启了一段惊险的破案之旅，不仅破了案还解除了兵灾，几人凯旋而归后，毛二毛也因此变成了一名真正的警察。

欧阳大帅和商会会长王永富在酒宴后遭到了暗杀，商会会长当场死于非命，打斗中杀手将枪落在现场，后查明该枪是刘一手的警用枪支，并因此蒙冤入狱被处死刑。为救刘一手，毛二毛也被卷入到扑朔迷离你死我活的案件之中。

警察毛二毛意外获悉局长和行长联手挪用军费。恰巧军方要提走这笔巨款，事情如果败露，局长必死无疑。为救局长，毛二毛和刘一手设计抢了银行，结果中了局长的圈套，遭到局长的一路追杀。为洗清罪名，毛二毛冒死反击。

　　1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰

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